Servizi per
famiglie e privati
Affianchiamo le famiglie in ogni fase della loro storia, condividendo la responsabilità di preservare, valorizzare e tramandare nel tempo il patrimonio familiare e d’impresa, con competenza, equilibrio e visione di lungo periodo.
Financial Advisory
- Analisi consolidata gratuita della posizione esistente
- Consulenza per la definizione della strategia e dell’asset allocation
- Servizio di consolidato fiscale e aggregazione di portafoglio
- Analisi della situazione assicurativa e previdenziale
- Analisi consolidata gratuita della posizione esistente
- Consulenza per la definizione della strategia e dell’asset allocation
- Servizio di consolidato fiscale e aggregazione di portafoglio
- Analisi della situazione assicurativa e previdenziale
Visione e valore sono i principi che guidano e ispirano il nostro lavoro al fianco delle famiglie e delle imprese che scelgono di affidarsi a noi.
Una visione d’insieme che crea valore nel tempo.
Non Financial Advisory
- Supporto alla governance familiare.
- Affiancamento nella gestione delle relazioni e delle dinamiche familiari, con particolare attenzione ai momenti di discontinuità e ai processi di continuità generazionale.
- Consulenza per strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria:
- passaggi generazionali di patrimoni e imprese familiari.
- protezione del patrimonio in ottica successoria.
- tutela di soggetti minori o vulnerabili, con previsione di vincoli e condizioni di godimento dei beni.
- Strutturazione di assetti fiduciari.
- Supporto all’attivazione di servizi fiduciari per l’intestazione e la gestione di partecipazioni societarie, patrimoni e asset finanziari.
- Soluzioni assicurative evolute.
- Pianificazione di programmi di private insurance finalizzati alla protezione della famiglia e del patrimonio, sia mobiliare sia immobiliare.
Guardare oltre la complessità.
I nostri servizi
Servizi per famiglie e privati
Affianchiamo le famiglie in ogni fase della loro storia, condividendo la responsabilità di preservare, valorizzare e tramandare nel tempo il patrimonio familiare e d’impresa, con competenza, equilibrio e visione di lungo periodo.
Servizi per Imprese
Supportiamo organi societari e direzioni nella gestione di operazioni ordinarie e straordinarie per salvaguardare, ottimizzare e crescere il patrimonio d’impresa, puntando su continuità, solidità e valore duraturo.
Servizio Family Office
Affianchiamo soggetti chiamati a governare asset familiari e imprenditoriali articolati, offrendo un supporto qualificato e continuativo, capace di accompagnare i processi decisionali, le scelte strategiche e la gestione delle relazioni nel tempo.