Question & Answer
In questa pagina trovi alcune delle domande rivolte al nostro Team e le loro risposte.
Chi siamo?
Siamo un Team dedicato autorizzato da Azimut che opera come una vera e propria Business Unit.
Non siamo consulenti indipendenti, ma un’organizzazione strutturata che mette a disposizione dei clienti competenze specialistiche differenti, coordinate da una visione unitaria.
Il nostro modello rappresenta un’evoluzione rispetto alla figura tradizionale del consulente finanziario “tuttologo” o del professionista isolato.
Qual è il nostro obiettivo?
Il nostro obiettivo è fornire una consulenza realmente olistica.
Uniamo le competenze interne del team all’ampia offerta di servizi di Azimut, integrandole con accordi e collaborazioni trasversali con i migliori professionisti del settore.
Qual è il nostro modus operandi?
La conoscenza approfondita del cliente è il punto di partenza di ogni progetto.
Attraverso un’attenta fase di anamnesi analizziamo obiettivi, patrimonio, struttura familiare e aspettative, così da elaborare strategie dedicate di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.
Tutte le attività di analisi preliminare sono gratuite.
Operiamo in conflitto di interesse?
Il fatto di rappresentare Azimut in qualità di mono-mandatari non ci impedisce di operare in assenza di conflitti di interesse.
Attraverso accordi di consulenza evoluta definiamo con il cliente una fee omnicomprensiva, che consente di allineare pienamente gli interessi del team con quelli del cliente.
Serve un capitale minimo per essere seguiti dal team?
No, non è previsto un capitale minimo. Operiamo con una divisione Private e una dedicata a clienti HN e UHN. Il primo confronto e l’analisi iniziale, sempre gratuiti, ci permettono di valutare se siamo in grado di seguire efficacemente il cliente.
Quali strumenti utilizzate?
Non abbiamo preclusioni nell’utilizzo di alcuno strumento o servizio che possa essere utile alla pianificazione patrimoniale.
Il nostro approccio si basa su un processo strutturato: anamnesi, definizione di una strategia condivisa, monitoraggio costante e flessibilità ai mutamenti di mercato.
Come venite remunerati?
Siamo remunerati dalla società per cui operiamo.
Il cliente non è tenuto in alcun caso a corrispondere parcelle dirette al Team Noviq.